Denna film innehåller avsnitten: Thomas och Gordon Gordon bestämmer sig för att ge Thomas en läxa – en gång för alla.

Edward och Gordon Gordon blir stående på toppen av en backe och Edward får hjälpa honom vidare.

Henrys Sorgliga Historia Henry är väldigt stolt över sin skinande fasad, men inte för någon längre stund.

Edward, Gordon och Henry En katastrof drabbar Gordon, så Edward och Henry bestämmer sig för att hjälpa till.

Thomas Tar Tåget Thomas får ett specialuppdrag – med oväntat resultat.

Thomas och Godsvagnarna Thomas får problem med några elaka godsvagnar.

Thomas och Kranvagnen En dag får James problem med sina godsvagnar, men Thomas är snabbt på plats för att hjälpa honom.

James och Personvagnarna James kör ovarsamt och hans godsvagnar blir förstörda.

De Vresiga Vagnarna James har problem med en vresig passagerarvagn, men när han får hjälp av Edward går allt bra till slut.

James och Expresståget Gissa om James blir stolt när han får ta sig an de flotta expressvagnarna.

Thomas och Konduktören Annie och Clarabel gillar inte när Thomas avgår utan sin konduktör ombord.