Katten Esmeralda får kattungar, men det finns bara plats för en. Petter och Lotta kommer att tänka på Tvätt-Kristin, som alltid brukade vara så elak. Kanske skulle hon bli snällare om hon fick en kattunge att pyssla om? Barnen smiter iväg och råkar på vägen ut för de mest otroliga äventyr. För tivolit har äntligen kommit till den lilla staden.

Julen står för dörren. Och i år är det första gången som Petter och Lotta får fira på riktigt, med julgran och julklappar. På kvällen får barnen höra en godnattsaga, om en prins som varje julafton förvandlas till en magisk julbock. Det verkar så spännande att barnen, så snart snön smält bort, ger sig ut i skogen för att söka rätt på den förtrollade prinsen.