Den 21 december går en av jultomtens renar i pension och jultomten måste i sista minuten hitta en ersättare. När Elliot och hans kompis Hazel drar iväg mot Nordpolen för att delta i valet av den nya renen så upptäcker Hazel att julen är på väg mot en katastrof. Och som om det inte räckte så hotar en elak drottning Elliots och Hazels vänner. Elliot står inför ett svårt dilemma. Men vad ska han välja att göra, rädda sina vänner eller följa sina drömmar och rädda julen?