En julikväll 1846 kommer en hypnotisör och magiker åkande i en stor resvagn till Stockholm. Med sig har han sin hustru, sin mormor och sin medhjälpare Tubal. Han heter Vogler, och efter att ha turnerat på kontinenten ämnar han nu lyckliggöra den svenska huvudstaden med sina konster och knep. Under resan har han tagit hand om en dödsjuk trashank, som irrat omkring i skogen. Väl i Stockholm tar de in hos konsul Egerman på dennes malmgård på Södermalm. Egerman och hans fru har som gäster hos sig även medicinalrådet Vergérus och polismästaren med fru. Dessa kan sägas är representanter för det nyktra och kritiska och vetenskapligt skolade förståndet och de tror inte alls på Voglers hokus pokus. Det blir en spännande och thrillerbetonad strid mellan de två lägren.