Den här DVDn innehåller avsnitt 9-12. Det går inte så bra för Lisa i skolan så hennes mamma vill skicka henne till en internatskola. Ska Sadelklubben splittras nu? Carole blir påmind om sin mammas död när hon ska börja praktisera hos veterinären samtidigt som Cobolt blir illa skadad och alla dessa saker gör Carole mycket ledsen. Men lyckan vänder när hon upptäcker att Delilah är dräktig med Cobolts föl. Phil listar ut vad som orsakar Prancers besvärliga beteende.