I en timmerstuga högt upp i en gran på ett berg, någonstans i Sverige. Där bor Klasse (Klasse Möllberg), som med sin tubkikare har utsikt över hela landet och kan berätta för oss vad han ser. Med hjälp av Nisse, en tomte som bor uppe på loftet ska Klasse försöka skapa en julstämning i timmerstugan. Mystiske uppfinnaren Professor Fnasse ska från sin fjällstuga bl. a. lära oss hur man gör norska slalomskidor och specialskidor anpassade för puckelpister! Från Klasse Kocks mysiga vinterkök får vi recept på julmat och julgodis. Hemlige Arnes uppgift blir att lära oss några julbus, men han har också en annan och tyngre uppgift i programmet – Hemlige Arnes Vinterspel.