12-åriga Mary, hennes kusin William (13 år) och Alice (10 år) tillbringar sitt jullov hos Marys far i ett gammalt stengods djupt i de Waeliska skogarna. Här träffar barnen Tyler, en magiker som färdats 400 år in i framtiden. Han har väntat på barnen för att de skall hjälpa honom att rädda Golden Valley och snart slungas de in i en magisk värld fylld med äventyr där de kan flyga som fåglar eller rusa genom fälten med samma kvickhet som räven och där djuren kan tala – om du vet hur du skall lyssna. Världar kolliderar när dåtid möter nutid och slaget mellan gott och ont måste avgöras.