Sommaren 1931. De förmögna gästerna från Köpenhamn är tillbaka på det lilla charmiga strandhotellet i närheten av Skagen långt från alla världskriser, hemskheter och problem. De är återigen redo att bli uppassade av Fie och hennes flickor. Men planer och intriger tar inte semester. Grosshandlare Madsen har inte gett upp försöken att tvåla till den unge redaren Morten. Skådespelare Weyse tvingas plötsligt att slåss om uppmärksamheten när två av hans kollegor gör entré. Och fru Aurland planerar i största hemlighet en tillökning i familjen med hjälp av en man utanför äktenskapet. Mitt i allting gör sig de politiska och ekonomiska realiteterna påminda när en tysk nazist flyttar in och hotellets sympatiske granne drabbas av krisen.