DET HAR GÅTT FYRA ÅR SEDAN Elling (Per Christian Ellefsen) flyttade till stan tillsammans med Kjell Bjarne (Sven Nordin), rumskamraten från institutionen Bröynes. Elling bor nu ensam i lägenheten. Kjell Bjarne bor en våning upp och har flyttat ihop med Reidun (Marit Pia Jacobsen) och hennes lilla dotter Mojo.

Elling funderar över livet och varför människorna runt omkring honom verkar ha så lätt att finna sin plats i tillvaron.

Innerst inne vet han vad han saknar och en kväll möter han äntligen kvinnan som skulle kunna fylla tomrummet i hans liv. Ellings drömkvinna heter – i alla fall om vi ska tro honom själv – Elise (Marian Saastad Ottesen) och gillar att läsa böcker om ufon och självutveckling. Hon jobbar i en korvkiosk. Mycket mer än så vet inte Elling, men han är beredd att göra allt för att vinna hennes tillit och erövra hennes hjärta.

Men när hon en kväll väl bjuder hem honom, visar det sig att kvällen inte alls blir som Elling hade tänkt sig…