Året är 1938 och krigshotet ökar för varje dag i Europa, men i Schweiz kan man ännu andas fritt. En advokat i Zürich, David Mendelson, leder en organisation som smugglar ut judar från Hitlers Tyskland. Hans son Robert är musiker och har ett förhållande med den ariska nattklubbssångerskan Wilkie. En nazistpamp blir fascinerad av Wilkie och låter henne göra en skivinspelning av schlagern ”Lili Marleen”, som blir omåttligt populär.