Andreas bär en smärta som borrar sig allt djupare in i hjärnan, och torterar honom med morbida tankar. En elak barnmelodi som får hans fantasi att snurra allt fortare. Till han gör det han tror att han måste: mördar. Göran, ett passerande vittne på mordplatsen, dras in i Andreas förgiftade fantasi, och kattens lek med råttor börjar. En lek som lämnar blodiga spår efter sig. Tills verkligheten och fantasi plötsligt korsar varandra i en nedlagd fiskfabrik: bödel och offer står öga mot öga. Och båda är där för att döda…